铁木真死后，托雷监国。脱列哥那怕托雷不将大权交出，便又让窝阔台用以退为进的计谋刺激托雷令他主动将权力交给窝阔台。
草原上出名漂亮的女孩察必也在烦恼着。她决心要嫁给草原上顶天立地的男子汉，因而屡屡拒绝父母媒妁之言。终于，托雷向察必家提亲，察必经常从好朋友云林那里听到忽必烈的各种事迹，于是察必决定亲自去看看忽必烈会不会名不副实。与此同时，库里台大会召开，草原上叱咤风云的英雄豪杰齐聚一堂，以成吉思汗遗言为准，推举窝阔台为大汗。窝阔台登基的重大时刻，忽必烈却独自在帐篷外拉着马头琴--他依然沉浸在失去爷爷，失去恋人的痛苦中。而察必独自骑马到来，她看到了忽必烈柔情的一面，陷入了爱河，认定忽必烈就是自己要嫁的人。云林听说了忽必烈即将和察必成婚的消息，认为是察必横刀夺爱，忽必烈见异思迁，心中埋下了报复的种子。脱列哥那看出云林的心思，主动拉拢云林。由于忽必烈缺席窝阔台的登基大典，脱列哥那抓住机会向托雷问责。忽必烈认识到感情用事的后果只会给亲人带来麻烦。而托雷与窝阔台之间的关系进一步恶化。窝阔台登基之后，身体日渐虚弱，而一直视托雷为心腹大患的脱列哥那设计让托雷饮下慢性毒药。中了毒的托雷卧床不起，耶律楚材与脱列哥那派来害托雷的医生斗法，终于察必千里寻药慢了一步，托雷去世。托雷的死，反而成了窝阔台内疚的一块心病，令他的病越来越沉重。托雷死前想看到忽必烈于察必结为夫妻，察必就带着她的奴仆回回人阿合马一同来到了忽必烈身边。托雷一死，以蒙哥为首的众兄弟都要起兵造反。而脱列哥那早就设下圈套，只等蒙哥他们造反，就能将托雷一系斩草除根--她早已联系好了各个汗国首领，就要逼托雷系的军队造反，便有理由斩草除根。紧急关头，冷静的忽必烈和聪慧的母亲贴尼按住大家的情绪，提出此时应该顺势离开脱列哥那势力范围，韬光养晦，积攒实力。脱列哥那见忽必烈等众兄弟没有上当，便要以各种借口剥夺他们的兵权。蒙哥等一直以来带兵打仗的猛将无法接受，又欲起兵。帖尼和忽必烈又一次劝阻了大家，忽必烈富有远见地提出反而要将精兵给脱列哥那，因为这样，是用敌人的粮食供养自己的军队。蒙哥虽然同意了忽必烈的意见，但心中依然有了一个疙瘩。
