此时贴尼借拖雷之死为借口向内疚的窝阔台要了一块小小的土地，在这块小土地上，实行了自己认为可以治国的法律。而后，脱列哥那将忽必烈等人贬去边疆，忽必烈离开了自己长大的家乡。临行之前脱列哥那借机把云林安插在了忽必烈身边。
野心越来越大的脱列哥那在窝阔台重病期间，尝到了权利的甜头，她再也等不及窝阔台自己咽气，下毒手害死了窝阔台大汗，自己当起了监国。她不断给自己的儿子贵由画饼，精明的贵由看出了母亲想独霸大权的意图，母子关系微妙起来。
被贬边疆的忽必烈听取了察必和自己母亲帖尼的意见，隐去锋芒，搜罗门客，积攒力量。这期间，刘秉忠、郝经、姚枢等一大批日后为忽必烈立下大功的谋臣都聚集到了忽必烈身边。 当上监国的脱列哥那正好相反，她任人唯亲，除去有才能的大臣武将，重用一些善于虚溜拍马的小人，一时间，汗廷上下暗潮汹涌，批评之声日盛。掌握大权的脱列哥那还是放不下忽必烈这块心病，想将忽必烈身边对他帮助极大的帖尼先行除去，想出了让自己儿子贵由娶帖尼的毒计。
这条消息让所有人不知所措。而成吉思汗的心腹大臣，大智者耶律楚材在生命即将走到尽头之际，留下了破解这个计策的办法，帮助帖尼渡过难关。
脱列哥那的所作所为让她的儿子贵由无法容忍，终于逼宫，让脱列哥那结束了自己荒唐的监国生涯。在推举新任大汗之际，忽必烈选举了贵由而没有推举自己的哥哥蒙哥，蒙哥很生气，质问忽必烈，忽必烈指出现在他们与贵由的实力还存在差距，如果现在蒙哥当了大汗，在兵力和道义上都会陷入被动，到时候极有可能陷入四面楚歌的境地。蒙哥虽然接受了忽必烈的说法，但心中对忽必烈极为不满。在贵由成为大汗之后，肃清了脱列哥那提拔上来的众多废物，稳定了蒙古的时局。不久脱列哥那病倒。另一方面，忽必烈学习汉法，以汉法治汉地，将自己管辖的一片贫瘠之地治理得欣欣向荣。此时，将自己的野心隐藏的很好的李璮也成为忽必烈麾下的一员。在此过程中，云林一边把忽必烈的消息传给脱列哥那，一边破坏忽必烈和察必的感情，并且设计加害怀孕的察必，察必幸免于难。脱列哥那得知忽必烈实力大增，担心自己死后贵由无力对付拖雷一系，便命云林害死忽必烈。最终云林在紧要关头时放弃，救了忽必烈一命。云林也因此被脱列哥那杀害，最终死在忽必烈怀中。忽必烈一怒之下处死凶手。脱列哥那含恨而终。
